신한카드가 4억달러(약 5466억원)규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 3일 밝혔다.

신한카드에 따르면 이번 4억 달러 해외 ABS 발행은 앞서 3월 6억달러(약 8037억원) 규모의 ABS 발행에 이은 올해 두번째 발행으로 MUFG은행이 단독 투자자로 참여했다.

시장 금리 변동성 확대에 따른 불확실성 증대로 투자 심리가 악화한 가운데 국내 조달 금리 대비 약 0.1% 이상 낮은 금리로 발행에 성공함으로써 조달 비용을 크게 절감했다는 게 신한카드 측 설명이다.

국내 1위 카드사의 위상에 걸맞은 ABS 발행 조건을 유지한 것은 물론, 올해에만 10억달러를 우수한 조건의 해외 ABS로 조달해 국제적으로도 자산건전성을 인정 받은 셈이다.

신한카드는 이번에 조달한 자금을 기존 차입금 상환과 운영 자금으로 활용할 계획이다.

신한카드와 이번 ABS 발행에 투자자로 참여한 MUFG은행은 일본 도쿄에서 해외 ABS 발행 조인식을 지난달 말 진행한 것으로 알려졌다.

회사 관계자는 “대내외 비우호적 환경에도 높은 대외 신인도와 우수한 자산건전성을 바탕으로 성공적으로 발행할 수 있었다”며 “신한카드는 앞으로도 차입선(돈이나 물건을 꿔 들이는 출처)을 다변화하고, 조달 비용을 절감하기 위한 노력을 지속하겠다”고 전했다.

파이낸셜투데이 한경석 기자