자산 106조 규모의 초대형 에너지 기업 탄생이 초읽기에 들어갔다.

SK그룹의 에너지 중간 지주사인 SK이노베이션은 17일 오후 이사회를 열고 SK E&S와의 합병안을 의결했다.

SK E&S도 이사회를 열고 양사간 합병안을 의결했다.

합병안이 다음달 27일 예정된 주주총회에서 승인되면 11월 1일 연 매출 규모가 90조원에 육박하고, 자산 규모가 106조원에 달하는 ‘에너지 공룡’이 탄생할 전망이다. 국내를 넘어 아시아·태평양 지역의 최대 에너지 기업에 등극하게 되는 것이다.

SK이노베이션과 SK E&S의 합병 비율은 1대 1.1917417이다. SK이노베이션과 SK E&S 각각의 기업 가치를 근거로 산출됐다.

합병비율에 따라 상장사인 SK이노베이션이 합병신주를 발행해 SK E&S의 주주인 SK㈜에 3976만9267주를 교부한다. SK이노베이션 신주는 11월 20일 상장될 예정으로, 합병 후 SK㈜의 지분율은 36.22%에서 55.9%가 될 것으로 예상된다.

SK그룹은 그동안 사업 리밸런싱의 일환으로 에너지 중간 지주사인 SK이노베이션과 ‘알짜’ 비상장사인 SK E&S의 합병을 추진해 왔다.

박상규 SK이노베이션 사장은 “양사의 합병은 에너지 산업을 둘러싼 환경변화에 능동적으로 대응함으로써 지속가능한 성장을 이루기 위한 구조적이고 근본적인 혁신”이라면서 “SK이노베이션은 이번 합병을 통해 현재부터 미래까지 대한민국 에너지 산업을 선도하는 ‘토탈 에너지 & 솔루션 컴퍼니(Total Energy & Solution Company)’로 성장해 나갈 것”이라고 말했다.

추형욱 SK E&S 사장은 “이번 합병으로 양사 모두 기존 사업역량을 강화하는 것은 물론 미래 에너지 핵심 사업의 성장 동력을 확보할 수 있을 것”이라며 “SK E&S는 합병을 통한 시너지를 바탕으로 기존 4대 핵심사업 중심의 그린 포트폴리오를 고도화해, 미래 에너지시장을 선도해 나갈 것”이라고 밝혔다.

파이낸셜투데이 한종해 기자