한국투자증권은 홍콩법인 ‘KIS Asia’를 통해 필리핀 최대 부동산 개발업체 ‘비스타랜드(Vista Land & Lifescapes Inc.)’의 5000만 달러(약 690억원) 규모 글로벌본드 발행을 주관했다고 1일 밝혔다.

이번 달러채(RegS) 발행은 현지시간 기준으로 앞서 지난달 30일 마무리됐다. KIS Asia와 글로벌 투자은행 HSBC, 싱가포르개발은행(DBS)이 공동 주관사로 참여했으며 채권 만기는 약 5년, 발행 금리는 달러 기준 9.375% 수준이다.

한국투자증권은 지난달 22일 비스타랜드의 3억달러(약 4103억 4000만원)규모 달러채 역시 성공적으로 주관·발행했다. 당시 발행액의 두 배가 넘는 주문이 몰리며 크게 흥행하면서 이번 증액 발행으로 이어졌다. 기존 발행 물량까지 총 3억5000달러(4787억3000만원) 규모의 채권이 시장에서 거래될 예정이다.

국내 증권사가 필리핀 현지 기업의 글로벌 본드 발행을 주관한 사례는 이번이 처음이다. 한국투자증권은 지난 1월 몽골 국책 주택금융기관 '몽골리안 모기지 코퍼레이션(Mongolian Mortgage Corporation)'의 달러채 발행 역시 국내 최초로 주관했다.

이어 몽골 3대 시중은행 중 하나인 ‘골롬트뱅크(Golomt Bank)’, 중국 증권사 ‘궈타이주안(Guotai Junan)’, 홍콩 전력청 ‘CLP파워’ 등 해외 발행사들의 채권 발행을 도맡아 진행하며 글로벌 시장 내 입지를 강화하고 있다.

한국투자증권 관계자는 “글로벌 IB 영업망 확대를 지속적으로 추진 중”이라며 “홍콩과 인도네시아, 베트남, 싱가포르 등 세계 각지에 위치한 현지법인과 협력해 IB사업을 적극 진행해 우수한 트랙레코드(실적)를 쌓을 계획”이라고 말했다.

파이낸셜투데이 한경석 기자